Часто случается так, что менеджер увольняется, и появляется необходимость передать его текущие Сделки другому сотруднику.
Также важно, чтобы Контакты и Компании были переданы новому сотруднику вместе со Сделкой.
Данный умный сценарий позволяет в несколько кликов сменить ответственного во всех сущностях сразу. После установки приложения перейдите в Сделки.
Выберите Сделки, по которым необходимо сменить ответственного.
Запустите умный сценарий (указано на скриншоте).
В появившемся окне выберите Нового ответственного.
Нажмите кнопку Отправить и ожидайте завершение выполнения умного сценария.
Ответственный сменится в выбранных Сделках, а также в Контактах и в Компаниях, привязанных к выбранным Сделкам.

Есть много зависших сделок. Необходимо возобновить коммуникацию по ним. Возможно, "сменить лицо".
Данный сценарий позволяет массово назначить менеджерам задачи на прозвон.
По каждой выбранной сделке будет поставлена отдельная задача с подтверждением выполнения.

Часто случается, что на определенных этапах сделки "зависают" и менеджеры забиывают про них.
Умный сценарий "Контроль забытых сделок" проверяет выбранные сделки на предмет даты последней коммуникации (Звонок, E-mail, Заполнение CRM-формы и Открытые линии)

ЕСли коммуникация с клиентом была ранее чем за 30 дней до текучего момента - Ответственному за сделку будет поставлена задача для связи клиентом.

Исполнитель в задаче - Ответственный за сделку
Постановщик зададачи - Тот кто запустил умный сценарий