Активити "Поиск дублей в CRM"
Автоматически находите дубли лидов в CRM — больше никаких повторных звонков одному клиенту!
Решаемая проблема
Компании теряют время и раздражают клиентов, когда:
Менеджеры не видят, что лид уже есть в CRM
Один клиент получает множественные звонки от разных менеджеров
Дубли создаются через вебхуки, формы и интеграции
Как работает решение
Активити "Поиск дублей в CRM" добавляется в бизнес-процессы Битрикс24 и:
1️⃣ Сравнивает новые лиды с существующими по:
Номеру телефона
Email-адресу
2️⃣ Возвращает ID совпадений в переменные бизнес-процесса
3️⃣ Позволяет автоматизировать дальнейшие действия:
Добавить ссылки на дубли в комментарии
Назначить того же ответственного
Объединить лиды или перевести в сделку
Кому необходимо
✔ Колл-центрам и отделам продаж
✔ Компаниям с большим потоком лидов
✔ Тем, кто использует веб-формы, чат-боты, вебхуки
Преимущества
🔹 Уменьшение дублей на 70-90%
🔹 Повышение лояльности — клиентов не беспокоят повторно
🔹 Экономия времени менеджеров на ручной поиск
🔹 Гибкие сценарии обработки совпадений
Контроль забытых сделок
Часто случается, что на определенных этапах сделки "зависают" и менеджеры забиывают про них.
Умный сценарий "Контроль забытых сделок" проверяет выбранные сделки на предмет даты последней коммуникации (Звонок, E-mail, Заполнение CRM-формы и Открытые линии)
ЕСли коммуникация с клиентом была ранее чем за 30 дней до текучего момента - Ответственному за сделку будет поставлена задача для связи клиентом.
Исполнитель в задаче - Ответственный за сделку
Постановщик зададачи - Тот кто запустил умный сценарий
Активити бизнес-процессов "Выбор сотрудников подразделения"
Активити "Выбор сотрудников подразделения" выводит в дополнительные результаты ID сотрудников выбранного подразделения.
Пример использования Активити:
Бизнес-процесс распределения Лидов между менеджерами отдела продаж.
Для того, чтобы выбрать конкретного ответственного, сначала необходимо получить список всех сотрудников выбранного подразделения.
В разделе «Действия приложений» в дизайнере бизнес-процесса выбираем Активити «Выбор сотрудников подразделения»
Вставляем Активити в нужное место бизнес-процесса.
В настройках Активити указываем департаменты (возможно множественное значение), сотрудников которых нам необходимо определить
Указываем от какого пользователя будем запускать Активити (по умолчанию ставится администратор с ID=1) ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте что бы пользователь которого вы выбрали не был уволен.
Остальные параметры заполняем в соответствии с потребностями
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Активити настроено!!!
Следующим действием необходимо поставить изменение переменной (тип - Пользователь, множественное)
Запишите в нее значение IDs которое появилось в форме «Вставка значения» в разделе «Дополнительные результаты»
Далее можно применять любые действия которые могут работать с множественной переменной с типом "Пользователь" (Итератор, Отправка сообщения, выбор сотрудника, и тд)
Активити "Создание оплаты через Терминал Битрикс24"
"Автоматизируйте прием оплаты в Битрикс24 – создание терминальных платежей прямо из сделки!".
"Создание оплаты через Терминал Битрикс24" – это удобное приложение, которое интегрируется в бизнес-процессы Битрикс24 и позволяет автоматически формировать оплаты через терминал, привязанные к сделке.
Как это работает?
- Добавляет новое Activity в конструктор бизнес-процессов.
- Автоматически подтягивает товары из карточки сделки в терминальный платёж.
- Позволяет назначить ответственного за приём оплаты (выбирается из пользователей в сделке).
- Ускоряет работу с клиентами – минимум ручных действий, максимум автоматизации!
Преимущества:
✅ Экономия времени – не нужно вручную создавать платежи.
✅ Автоматическое заполнение – товары из сделки сразу попадают в платёж.
✅ Гибкие настройки – можно указать ответственного за приём денег.
✅ Без ошибок – исключены опечатки и пропущенные позиции.
Идеально для компаний, которые активно используют Битрикс24 CRM и принимают оплаты через терминал!
Присвоение источника и смена ответственных
Часто случается так, что менеджер увольняется, и появляется необходимость передать его текущие Сделки другому сотруднику.
Также важно, чтобы Контакты и Компании были переданы новому сотруднику вместе со Сделкой.
Данный умный сценарий позволяет в несколько кликов сменить ответственного во всех сущностях сразу. После установки приложения перейдите в Сделки.
Выберите Сделки, по которым необходимо сменить ответственного.
Запустите умный сценарий (указано на скриншоте).
В появившемся окне выберите Нового ответственного.
Нажмите кнопку Отправить и ожидайте завершение выполнения умного сценария.
Ответственный сменится в выбранных Сделках, а также в Контактах и в Компаниях, привязанных к выбранным Сделкам.
Увеличение продаж - Задача на "Прозвон"
Есть много зависших сделок. Необходимо возобновить коммуникацию по ним. Возможно, "сменить лицо".
Данный сценарий позволяет массово назначить менеджерам задачи на прозвон.
По каждой выбранной сделке будет поставлена отдельная задача с подтверждением выполнения.
— Бесплатные Сайты и CRM.