Присвоение источника и смена ответственных
Часто случается так, что менеджер увольняется, и появляется необходимость передать его текущие Сделки другому сотруднику.
Также важно, чтобы Контакты и Компании были переданы новому сотруднику вместе со Сделкой.
Данный умный сценарий позволяет в несколько кликов сменить ответственного во всех сущностях сразу. После установки приложения перейдите в Сделки.
Выберите Сделки, по которым необходимо сменить ответственного.
Запустите умный сценарий (указано на скриншоте).
В появившемся окне выберите Нового ответственного.
Нажмите кнопку Отправить и ожидайте завершение выполнения умного сценария.
Ответственный сменится в выбранных Сделках, а также в Контактах и в Компаниях, привязанных к выбранным Сделкам.
Увеличение продаж - Задача на "Прозвон"
Есть много зависших сделок. Необходимо возобновить коммуникацию по ним. Возможно, "сменить лицо".
Данный сценарий позволяет массово назначить менеджерам задачи на прозвон.
По каждой выбранной сделке будет поставлена отдельная задача с подтверждением выполнения.
Контроль забытых сделок
Часто случается, что на определенных этапах сделки "зависают" и менеджеры забиывают про них.
Умный сценарий "Контроль забытых сделок" проверяет выбранные сделки на предмет даты последней коммуникации (Звонок, E-mail, Заполнение CRM-формы и Открытые линии)
ЕСли коммуникация с клиентом была ранее чем за 30 дней до текучего момента - Ответственному за сделку будет поставлена задача для связи клиентом.
Исполнитель в задаче - Ответственный за сделку
Постановщик зададачи - Тот кто запустил умный сценарий
Активити бизнес-процессов "Выбор сотрудников подразделения"
Активити "Выбор сотрудников подразделения" выводит в дополнительные результаты ID сотрудников выбранного подразделения.
Пример использования Активити:
Бизнес-процесс распределения Лидов между менеджерами отдела продаж.
Для того, чтобы выбрать конкретного ответственного, сначала необходимо получить список всех сотрудников выбранного подразделения.
В разделе «Действия приложений» в дизайнере бизнес-процесса выбираем Активити «Выбор сотрудников подразделения»
Вставляем Активити в нужное место бизнес-процесса.
В настройках Активити указываем департаменты (возможно множественное значение), сотрудников которых нам необходимо определить
Указываем от какого пользователя будем запускать Активити (по умолчанию ставится администратор с ID=1) ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте что бы пользователь которого вы выбрали не был уволен.
Остальные параметры заполняем в соответствии с потребностями
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Активити настроено!!!
Следующим действием необходимо поставить изменение переменной (тип - Пользователь, множественное)
Запишите в нее значение IDs которое появилось в форме «Вставка значения» в разделе «Дополнительные результаты»
Далее можно применять любые действия которые могут работать с множественной переменной с типом "Пользователь" (Итератор, Отправка сообщения, выбор сотрудника, и тд)
— Бесплатные Сайты и CRM.